Логика amoCRM строится вокруг сделки и воронки продаж.
Сначала в систему попадает заявка, контакт или компания. На их основе создаётся сделка — рабочая единица, с которой дальше работает менеджер. Сделка проходит по этапам воронки: например, новая заявка, квалификация, консультация, коммерческое предложение, согласование, оплата или закрытие.
Внутри сделки собирается контекст: данные клиента, связанная компания, история действий, задачи, звонки, сообщения и другие события. Поэтому менеджеру не нужно искать информацию в разных местах. Он открывает карточку и видит, что уже происходило с клиентом и что нужно сделать дальше.
Воронка показывает, где находится каждая продажа. Когда сделка переходит на следующий этап, это фиксируется в системе. Если по ней нужно выполнить действие, менеджеру можно поставить задачу. Если руководителю нужно оценить состояние продаж, он смотрит не отдельные записи, а общую картину по этапам, ответственным и динамике.